Bourse de Casablanca: voici le premier bilan du groupe TGCC

Le montant global souscrit à l'issue de cette opération s'est élevé à plus de 13,43 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à 98.760.173 actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 4,5%, a précisé Arharbi lors de la cérémonie de première cotation de la société.

Et d'ajouter que le nombre des actions attribuées a atteint 4.411.780, soit un montant de 600.002.080 DH, notant que les 12 régions ont souscrit à l’IPO de cet opérateur du bâtiment et travaux publics (BTP).

Par type d’investisseur, un montant de 22,43 millions de dirhams (MDH) a été attribué aux 303 institutionnels ayant souscrit à l’IPO, soit un taux de satisfaction de 0,23%, tandis que 306 personnes morales se sont accaparées 21,36 MDH pour un taux de satisfaction de 3,23%.

En outre, le montant attribué aux 11.224 Personnes physiques ayant souscrit à l’IPO s’est élevé à 556,2 MDH, soit un taux de satisfaction de 18,36%.

Par région, les investisseurs issus de Casablanca-Settat ont raflé 70,38% des actions, tandis que les souscripteurs des Régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès se sont accaparés 16,08% et 4,89% des actions attribuées, respectivement.

En s’introduisant en bourse, TGCC représente la 76ème société cotée et la 8ème société cotée dans le secteur "Bâtiment et matériaux de construction". La valeur est cotée en continu à partir de ce jeudi, sous le libellé "TGCC S.A", au niveau du compartiment "Principal F".

"Un succès retentissant"

A cette occasion, Kamal Mokdad, président du conseil d'administration de la Bourse de Casablanca, s’est félicité du succès retentissant de l'opération, illustré par la demande sur les actions qui a dépassé les 13 MMDH, ce qui témoigne de la liquidité du marché boursier marocain.

"La bourse peut et doit jouer un rôle important dans l’accompagnement des deux initiatives clés du Royaume, à savoir, le nouveau modèle de développement (NMD) et le Fonds Mohammed VI pour l'investissement", a-t-il fait valoir.

Et de souligner que la Bourse peut contribuer, également, au financement de la relance économique post-Covid, "grâce à cette capacité démontrée à mobiliser massivement et rapidement des financements agiles".

De son côté, Mohammed Bouzoubaa, le Président Directeur Général de TGCC et le Président de son Conseil d'Administration, a fait part de sa fierté pour la confiance des investisseurs dans la valeur TGCC, notant que l’opérateur du BTP a confirmé sa place de leader et de référence dans son secteur d’activité.

L’IPO du groupe TGCC porte sur un montant global de 600 MDH, dont 300 MDH sous forme d'augmentation de capital et 300 MDH sous forme de cession partielle de Mediterrania Capital Partners, à travers la cession au profit du public de 220.589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l'IPO.

L’introduction en bourse permettra à TGCC de lever des fonds en vue notamment du financement des investissements futurs identifiés, offrir à ses actionnaires de la liquidité, accroître la notoriété de la Société et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public et et faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés.