Economie

OCP S.A clôture avec succès un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 5 MMDH

15/12/2023 - 21:09

 MAP
OCP S.A clôture avec succès un emprunt obligataire subordonné perpétuel de 5 MMDH
OCP | DR

OCP S.A a clôturé avec succès, par appel public à l'épargne, l'émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d'intérêt d'un montant de 5 milliards de dirhams (MMDH).

Le nombre de titre demandés s'est établi à 70.680 obligations subordonnées perpétuelles et le total de souscription a atteint plus de 7.068 millions de dirhams (MDH), avec un taux de sursouscription de 141%, précise OCP S.A dans un communiqué, publié sur le site web de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Le taux d'intérêt facial de la tranche "A" (révisable annuellement) est fixé à 3,7%, augmenté d'une prime de risque de 60 points de base (pbs) et de la tranche "B" (révisable chaque 10 ans) à 4,77%, augmenté d'une prime de risque de 70 pbs.

Concernant le taux d'intérêt facial de la tranche "B" (révisable à 15 ans pour la 1ère période précédant la première date d'option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà), il est fixé à 5,49% pour les quinze premières années, augmenté d'une prime de risque de 95 pbs, et de la tranche "D" (révisable chaque 20 ans) à 5,94% pour les vingt premières années, augmenté d'une prime de risque de 105 pbs.