Addoha clôture avec succès son emprunt obligataire

Le groupe Addoha a clôturé avec succès un emprunt obligataire ordinaire de 594 millions de dirhams (MDH), assorti de garanties réelles en hypothèque en faveur de la masse des obligataires. Réservé aux détenteurs des billets de trésorerie existants éligibles, cet emprunt a été souscrit par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des compagnies financières et la CDG, ressort-il des résultats de l'opération.

Cet emprunt a pour principal objectif de rallonger la maturité de la dette de la société. En effet, Addoha envisage d'orienter ses financements vers un endettement à long terme et ce, afin d'adosser leur remboursement au rythme de sa production.

En février dernier, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avait annoncé avoir visé un prospectus relatif à l'émission par la société Douja Promotion Groupe Addoha d'un emprunt obligataire réservé aux détenteurs de billets de trésorerie existants éligibles.

Garanti par des hypothèques portant sur des biens immobiliers de la société, cet emprunt a devait être émis en deux tranches A et B, précisait alors l'AMMC, notant que la période de souscription s'étalait du 22 au 24 février 2021 inclus.

La tranche A est constituée d'obligations non cotées à taux fixe, négociables de gré à gré et d'une maturité de 7 ans dont 2 ans de période de différé en principal, tandis que la tranche B est constituée d'obligations non cotées à taux révisable annuellement, négociables de gré à gré et d’une maturité également de 7 ans dont 2 ans de période de différé en principal.