Secteur bancaire marocain en 2023: un bilan prometteur malgré les défis

En 2023, l’économie mondiale a démontré une bonne résilience malgré le resserrement monétaire, les tensions géopolitiques et les conflits armés en Ukraine et au Moyen-Orient, a indiqué Bank Al-Maghrib dans son rapport annuel sur la supervision bancaire. La croissance économique du Maroc a atteint 3,4%, une nette amélioration par rapport aux 1,5% enregistrés en 2022, principalement grâce à une augmentation de 3,5% de la valeur ajoutée des activités non agricoles, alors que le secteur agricole n'a connu qu'un redressement limité de 1,4%.

Selon le rapport, les résultats des banques ont rebondi de 20%, en grande partie grâce aux revenus de leurs portefeuilles de titres. La qualité des portefeuilles de prêts s'est globalement maintenue, avec un taux de créances en souffrance de 8,5% sur base sociale et de 9,2% sur base consolidée. En matière de solvabilité, les banques ont affiché un ratio moyen de solvabilité de 15,5% et un ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 de 12,9%, dépassant largement les minima réglementaires de 12% et 9% respectivement.

Bank Al-Maghrib a souligné l’importance de la prudence dans la distribution des dividendes pour renforcer la solidité des banques face à d’éventuels chocs. La banque centrale a assuré un suivi prospectif des risques induits par la conjoncture économique, en se concentrant notamment sur les impacts de l’inflation sur le crédit et la solvabilité des emprunteurs, tout en surveillant de près les risques de taux et de marchés.

La banque centrale a poursuivi le renforcement de son cadre de supervision vers les standards internationaux. Elle a déployé un nouveau dispositif d’évaluation prudentielle des banques, intégrant les résultats de stress tests ainsi que leurs politiques de planification du capital et de résolution de crises. En collaboration avec la Banque Mondiale, elle a mené une première évaluation de l’exposition des banques au changement climatique, une première dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Efforts pour la création d’un marché secondaire

Sur le plan législatif, Bank Al-Maghrib a continué ses efforts pour la création d’un marché secondaire des créances en souffrance et pour la transposition des normes prudentielles de Bâle III. En ce qui concerne la finance participative, le Conseil Supérieur des Oulémas a labellisé une directive réglementaire instituant l’audit externe de conformité, marquant une étape clé dans le développement de ce secteur.

Dans le domaine de l’intégrité financière, le Maroc a été retiré de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) et de la liste de l’Union Européenne. Bank Al-Maghrib a contribué à l’élaboration de la stratégie post-sortie de ces listes et à la préparation pour le prochain cycle d’évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris des initiatives législatives pour encadrer les cryptoactifs et les stablecoins.

Les innovations technologiques et le développement du digital continuent de refaçonner le paysage des services bancaires, offrant de nouvelles opportunités pour accélérer l’inclusion financière. Bank Al-Maghrib a finalisé le cadre réglementaire pour les plateformes de crowdfunding et a collaboré avec divers organismes pour renforcer l’identité numérique, la sécurisation du Mobile Banking et du E-Banking, ainsi que la cybersécurité. La distribution des aides sociales directes via des comptes bancaires ou de paiement a conduit à une accélération notable de la bancarisation.

Enfin, Bank Al-Maghrib a mis en place des initiatives pour améliorer la qualité de la relation banque-client et la protection des consommateurs, comme la mise en ligne d’un comparateur des tarifs bancaires et l’adoption d’une charte interbancaire pour faciliter l’accès aux services bancaires des personnes en situation de handicap. Les indicateurs d’activité et de rentabilité des différents segments du secteur bancaire montrent des performances globalement positives, avec des augmentations significatives des crédits par décaissement, des dépôts de la clientèle et du produit net bancaire.